Titre Professionnel : Expert en Ingénierie Patrimoniale

Cette formation Bac+5, souvent en alternance, prépare à des métiers à haute expertise : gestion de patrimoine privé ou entreprise. Elle repose sur des ateliers, cas pratiques, stages, alternance ou hacking patrimonial, avec un taux d’insertion de +90 % à 6 mois

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Programme de la formation

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Bloc 1 : Diagnostic patrimonial

• Collecte d’informations, évaluation capacité financière, entretiens

Bloc 2 : Stratégie patrimoniale

• Construction plan, modèle patrimonial, rentabilité, risques, ESG

Bloc 3 : Mise en œuvre

• Accompagnement juridique/fiscal, montage immobilier, structuration de portefeuille

Bloc 4 : Développement commercial

• Plan d’actions, prospection, CRM, évaluation des performances

Bloc 5 : Gouvernance & conduite de projet

• Digitalisation patrimoniale, formation interne, conformité, pilotage projet